Healthcare- und Pflege-Investments — kuratiert, geprüft, in jedem Marktzyklus.
MSI Investmentberatung richtet sich an institutionelle Investoren, Family Offices und Healthcare-Strategen, die kapital-effizient in den deutschen Pflege- und Healthcare-Markt investieren wollen. Wir filtern aus 400+ aktiven Targets die 5 bis 15 Investments, die zu Ihrer Strategie, Ihrem Risiko-Profil und Ihrem Investmenthorizont passen — und begleiten den Prozess von der Identifikation bis zum Closing.
Anders als generalistische M&A-Berater oder Investment-Banking-Häuser arbeiten wir nur im Pflege- und Healthcare-Sektor. Diese Spezialisierung liefert drei strukturelle Vorteile: erstens ein eigenes Sourcing-Netzwerk mit den 30 bis 50 aktivsten Verkäufern und ihren Beratern; zweitens eine Sektor-Expertise, die regulatorische Risiken (SGB XI, MDK, IPReG, OPS-Codierung) im Vorfeld bewertet; drittens eine etablierte Käufer-Reputation, die Targets exklusiv anvertrauen, bevor öffentliche Bieterprozesse starten.
“Die besten Healthcare-Investments laufen nicht über Bieterprozesse — sie entstehen aus Vertrauen zwischen Verkäufer-Berater und Käufer-Berater. Genau dort sitzen wir.”
Diese Seite zeigt die drei Investoren-Profile, die wir typischerweise begleiten, den vier-stufigen Sourcing- und Closing-Prozess sowie die drei Service-Pakete unserer Investmentberatung — von der einmaligen Marktanalyse bis zur dauerhaften Begleitung als Investment-Partner.
Wer typischerweise unsere Investmentberatung in Anspruch nimmt
Investmentberatung ist kein Standard-Produkt. Sie passt sich der Strategie des Investors an. Drei Profile dominieren unsere Mandate.
Family Offices
Vermögende Familien mit Healthcare-Allokation und langfristigem Anlagehorizont.
- 01Investmenthorizont 10+ Jahre, oft mit Generationen-Perspektive
- 02Bevorzugen Pflegeimmobilien, Betreutes Wohnen, stabile Pflege-Plattformen
- 03Cash-strukturiert, ohne Earn-Out, mit langer operativer Kontinuität
Healthcare-Strategen
Internationale Pflege- und Healthcare-Plattformen mit Add-on-Strategie.
- 01Plattform-Erweiterung in DACH-Region — typisch 5–15 Add-ons über 5 Jahre
- 02Sektor-fokussiert: Pflegeheim, AKI, ambulante Pflege als Kernsegmente
- 03Schnelle Closings, klare Synergie-Logik, hohe Bewertungs-Aggressivität
Healthcare-PE
Spezialisierte Private-Equity-Häuser mit Buy-and-Build-Strategie.
- 01Investmenthorizont 5–7 Jahre mit klarem Exit-Plan
- 02Plattform-Akquisitionen + Add-on-Käufe als Skalen-Strategie
- 03Earn-Out-Strukturen, Performance-Hürden, professionelle DD-Prozesse
Vier Phasen von der Strategie-Klärung bis zum Closing
Investmentberatung ist ein strukturierter Prozess — kein Deal-Flow-Service. Wir starten bei Ihrer Strategie und arbeiten von dort zu konkreten Targets, nicht umgekehrt.
Strategie-Briefing
Klärung Investmentstrategie, Sektor-Fokus, Größenklassen, Risiko-Profil und Exit-Logik. Definition der Target-Kriterien.
Sourcing & Screening
Aus 400+ aktiven Targets im MSI-Netzwerk filtern wir 5–15 vorqualifizierte Investments — sektor-spezifisch, größengerecht, strategisch passend.
Indikative Bewertung & DD
Multi-Methoden-Bewertung, Käufer-Verkäufer-Matching, Express-DD oder klassische Due Diligence je nach Mandat.
Verhandlung & Closing
SPA-Verhandlung, Earn-Out-Strukturierung, Closing-Begleitung. Optional: Integration-Plan in den ersten 6 Monaten post-Closing.
Wir vertreten den Investor — nicht den Verkäufer
Eine zentrale strukturelle Frage in der Investmentberatung: Wessen Interessen vertritt der Berater? Bei vielen M&A-Häusern ist die Antwort nicht eindeutig — sie agieren in Doppel-Rollen, sourcen Mandate von Verkäufern und vermitteln sie an Käufer, mit Erfolgshonoraren von beiden Seiten. Diese Struktur produziert systematische Interessenkonflikte, die im konkreten Deal selten transparent gemacht werden.
MSI Partners trennt diese Rollen strikt. Wenn wir in einem Mandat als Verkäufer-Berater agieren, übernehmen wir keine Käufer-Mandate in derselben Transaktion. Unsere Investmentberatung vertritt ausschließlich den Investor — mit dem Ziel, das beste verfügbare Investment zur besten verfügbaren Bewertung zu identifizieren und zu strukturieren. Diese Rollenklarheit ist die zentrale Voraussetzung für belastbare Investmentberatung.
Im Pflege- und Healthcare-Sektor kommt eine zweite Dimension hinzu: regulatorische Expertise. Anders als bei generischen M&A-Mandaten müssen Healthcare-Investments auf SGB-XI-Konformität, MDK-Bewertungen, IPReG-Anforderungen und Versorgungsvertrags-Strukturen geprüft werden. Diese Sektor-Spezifika fließen in jede unserer Bewertungs-Indikationen ein — nicht als Add-on, sondern als integraler Teil der Methodik.
Im 30-minütigen Erstgespräch klären wir, welches der drei Service-Pakete zu Ihrer Investmentstrategie passt — und in welchem Zeitfenster realistische Closings im aktuellen Marktumfeld möglich sind.
Antworten zur MSI-Investmentberatung
Diese sechs Fragen begegnen uns am häufigsten zur Investmentberatung im Pflege- und Healthcare-Sektor.
